重卡替代能源或呈“北氣南電”格局
2024-12-31 455
文/李然 瞿瑞玲，中國石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院，中國石油報(bào)
行業(yè)不振拖累柴油消費(fèi)
“十四五”前期，我國經(jīng)濟(jì)增長主要?jiǎng)恿υ俅无D(zhuǎn)回投資拉動(dòng)，延長了柴油消費(fèi)的峰值波動(dòng)期。2024年，工業(yè)、建筑、物流等行業(yè)表現(xiàn)不振，拖累了柴油消費(fèi)。
柴油是重要的生產(chǎn)資料，與經(jīng)濟(jì)總量、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變化息息相關(guān)。歷史資料顯示，柴油消費(fèi)與以加工制造產(chǎn)業(yè)為主的第二產(chǎn)業(yè)相關(guān)程度接近80%。
“十二五”期間，受經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)、第二產(chǎn)業(yè)占比逐年下降的影響，我國柴油消費(fèi)進(jìn)入中低速發(fā)展階段?！笆濉逼陂g，隨著我國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，柴油消費(fèi)動(dòng)力進(jìn)一步減弱，年均增速進(jìn)一步下滑至1.8%?！笆奈濉鼻捌?，我國經(jīng)濟(jì)增長主要?jiǎng)恿υ俅无D(zhuǎn)回投資拉動(dòng)，對(duì)柴油消費(fèi)有所支撐，延長了柴油消費(fèi)的峰值波動(dòng)期。綜合看來，我國柴油峰值平臺(tái)期是在2019年左右。
2024年，工業(yè)、建筑、物流等與柴油消費(fèi)相關(guān)的行業(yè)表現(xiàn)不振，尤其是建筑業(yè)持續(xù)低位徘徊。高頻數(shù)據(jù)顯示，與上述行業(yè)相對(duì)應(yīng)的高爐開工率、水泥發(fā)運(yùn)率、貨運(yùn)物流指數(shù)同比分別下降2.6%、16.1%、1.2%，拖累了柴油消費(fèi)。
LNG替代柴油勢(shì)頭強(qiáng)勁
“雙碳”目標(biāo)下，LNG的環(huán)保和減碳效應(yīng)自帶政策推廣紅利，且全球LNG供需關(guān)系呈現(xiàn)持續(xù)寬松局面，因此LNG對(duì)柴油的比較優(yōu)勢(shì)將長期存在。
近2年，LNG重卡因環(huán)保性經(jīng)濟(jì)性好于柴油重卡，快速進(jìn)入增長周期，替代交通領(lǐng)域的柴油消費(fèi)。
LNG重卡具有無顆粒物、無有害物質(zhì)排放等優(yōu)勢(shì)，相比柴油車可減少30%以上的污染物排放。“雙碳”目標(biāo)下，LNG的環(huán)保和減碳效應(yīng)自帶政策推廣紅利?！?030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》明確提出支持車船以LNG作為燃料，國內(nèi)已有28個(gè)省區(qū)市在規(guī)劃或者政策文件中提出支持天然氣的發(fā)展。
在此背景下，LNG重卡銷量持續(xù)增長，且行駛活躍度顯著高于柴油重卡，雙重因素疊加，導(dǎo)致公路物流領(lǐng)域的柴油消費(fèi)大幅下滑。中交興路數(shù)據(jù)顯示：2024年，LNG重卡行駛里程約占重卡總里程的20%，預(yù)計(jì)全年替代柴油2500萬噸左右，占柴油消費(fèi)的13%。
綜合以上宏觀環(huán)境與替代因素，估計(jì)2024年柴油消費(fèi)將達(dá)1.96億噸，同比下降2.6%。從區(qū)域來看，東北和西北地區(qū)的LNG重卡占比分別達(dá)到30%、60%，導(dǎo)致柴油消費(fèi)降幅更大。我國東部沿海地區(qū)建設(shè)了大量的LNG接收站，截至9月底，總接收能力已經(jīng)達(dá)到1.56億噸/年，未來接收站數(shù)量和接收能力還將提高。因此，東部省份發(fā)展LNG重卡的條件也在逐步改善。
展望未來，由于全球LNG供需關(guān)系呈現(xiàn)持續(xù)寬松局面，LNG對(duì)柴油的比較優(yōu)勢(shì)將長期存在。
疊加效應(yīng)改變用能格局
在經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整疊加低碳轉(zhuǎn)型的效應(yīng)下，柴油需求加速下降。2035年之后，交通物流領(lǐng)域用能將呈現(xiàn)“北氣南電”的替代格局。
發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力是推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的內(nèi)在要求和重要著力點(diǎn)。近年來，具有高科技、高效能、高質(zhì)量特征的新質(zhì)生產(chǎn)力，不僅優(yōu)化了經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、改變了生產(chǎn)生活方式，而且推動(dòng)能源朝著低碳方向高質(zhì)量發(fā)展，進(jìn)一步給柴油市場帶來巨大影響。
在經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整疊加低碳轉(zhuǎn)型的效應(yīng)下，柴油需求加速下降。
一是在柴油消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，65%至70%用于公路運(yùn)輸，主要與公路貨物運(yùn)輸量、周轉(zhuǎn)量以及第二產(chǎn)業(yè)增加值密切相關(guān)。在新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革背景下，中國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)將持續(xù)轉(zhuǎn)型升級(jí)，未來第二產(chǎn)業(yè)占比將不斷下降。預(yù)計(jì)到2030年、2035年，其占比將由目前的39%分別降至36%、35%，相關(guān)柴油需求將有所減少。
二是在交通低碳發(fā)展要求下，以LNG、電、氫為動(dòng)能的重卡將加快替代柴油重卡。預(yù)計(jì)到2030年、2035年，柴油重卡保有量占比將降至74%、60%。屆時(shí)，LNG重卡占比將由目前的不到10%分別提升到17.4%、18.4%，電動(dòng)重卡占比將由目前的不到2%分別提升到7.2%、20%。到2035年，電動(dòng)重卡占比甚至超出LNG重卡。電能成為最大替代能源。隨著技術(shù)發(fā)展與商業(yè)化推廣，預(yù)計(jì)到2040年，氫能重卡的發(fā)展將逐步形成規(guī)模，交通物流領(lǐng)域用能將由“一油獨(dú)大”轉(zhuǎn)向“多能互補(bǔ)”的格局。預(yù)計(jì)到2030年、2035年，LNG和電能對(duì)柴油的替代規(guī)模將由目前的不到3000萬噸，分別擴(kuò)大到6000萬噸、8000萬噸以上。
三是交通運(yùn)輸結(jié)構(gòu)優(yōu)化將持續(xù)提升運(yùn)輸效率。今年前11個(gè)月，在貨運(yùn)結(jié)構(gòu)中，公路占38.7%，較2019年下降2.7%；鐵路、水路占比分別為18%、70.7%，較2019年分別提升1.4%、13.2%。預(yù)計(jì)“十四五”期間，港口集裝箱鐵水聯(lián)運(yùn)量年均增長15%。到2035年，鐵路貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量占總周轉(zhuǎn)量比例達(dá)到25%左右。
綜合以上3點(diǎn)因素，預(yù)計(jì)到2030年，柴油需求降至1.4億至1.6億噸，較2024年減少20%至29%。到2035年，柴油需求降至1億至1.3億噸，較2024年減少35%至48%。從區(qū)域來看，在2035年之前，由于北方地區(qū)的LNG重卡占比高于全國水平，且將繼續(xù)快速發(fā)展，導(dǎo)致西北、東北、華北等地區(qū)的柴油需求降幅更大。2035年之后，電動(dòng)重卡規(guī)模超過LNG重卡，且考慮到氣候、終端網(wǎng)絡(luò)等因素，電動(dòng)重卡在南方地區(qū)發(fā)展更快。屆時(shí)，交通物流領(lǐng)域用能將呈現(xiàn)“北氣南電”的替代格局，各區(qū)域的柴油需求都將快速下降。
轉(zhuǎn)載自：中國石油報(bào)